揭秘财务规划师的职责
发布时间: 2024-04-26 13:29 访问次数:685次
理财规划师是专业为客户制定合理财务计划和投资策略，规避投资风险和经营风险，保护和增值资产的金融专业人才。
理财规划师的职责：
了解客户需求，进行全面财务状况分析
根据客户情况定制个性化理财方案
定期追踪客户资金状况，提供持续的金融服务
与老客户保持密切联系，及时提供公司最新活动信息
通过多种渠道获取新客户，分析其经济需求并推荐最佳理财方案
协助客户开立账户并办理相关手续
理财规划师的资格要求：
大专或以上学历，主修会计、金融等相关专业
具备中级会计师或以上专业职称
熟悉行业相关法律法规，能够独立进行财务会计核算
熟练掌握办公软件和财务软件，了解银行、税务和工商部门的工作流程